银行和保险公司经常需要应对多个系统、

sotopaki492@gma

更多帕达的作品在疫情期间，数字化转型对于金融服务机构来说势在必行。Salesforce金融服务趋势报告显示，随着客户对先进数字功能的需求飙升，金融服务行业优先考虑实施新技术，而不是改善客户体验。然而，只有27% 的客户认为金融服务行业是以客户为中心的。

这两个优先事项有机会携手合作，而不是通过实施新技术来取代客户体验。事实上，包括客户关系管理(CRM)工具在内的新技术可以帮助创建客户从银行和保险公司获得的个性化体验。

1. 实现无缝的全渠道体验

数字优先的金融科技公司已经在提供数字化个性化服务。这也激励传统 韩国手机号码 银行和保险公司进行数字化转型。

随着与客户面对面的会议变得越来越少，金融服务机构必须提供创新的替代方案。使用CRM进行金融服务会有所帮助。

通过汇集来自多个来源和渠道的实时客户数据，对话可以无缝地从聊天机器人转移到Messenger、电子邮件、电话，然后再返回。鉴于65% 的客户表示，他们经常需要向不同的代表重复信息，这种连续性对于提供个性化服务至关重要。数字参与内置于Salesforce 金融服务云平台中，为公司提供360 度的客户视图。这种互动永远不会动摇，因为一次相遇的信息会及时、协作地传递到下一次相遇。

流程和团队，努力为客户创造互联体验。MuleSoft可以集成多个系统来支持客户所需的全渠道体验。

2. 让每一次沟通都有意义

满足数字化转型的要求并不意味着仅仅因为可以就用电子邮件和消息轰炸客户。相反，它是利用技术在正确的时间向正确的客户提供相关的通信。互联客户状况报告显示，52% 的客户希望提供的服务始终是个性化的。

  

金融服务云可以促进与以个人目标、关键生活事件和业务里程碑为中心的客户资料的个性化交互。它可以通过主动跟踪和事件警报保持联系，提醒您在客户最需要您时伸出援手，从而帮助企业培养更深层次的关系。

Email Studio等工具可对受众进行细分，以便银行和保险公司可以快速筛选个人资料，并向最有可能做出回应的客户提供相关产品。